Usar Hashtag para organizar Gmail/Inbox

Una forma muy simple para organizar nuestro correo, podría ser utilizando el popular #hashtag. Luego de firmar el mail uno debería incluir al pie los hashtags que hagan referencia al contendido del mail.

Por ejemplo, podríamos firmar el mail y luego

#proyectoAppGanadera #clienteAlfa

El problema es que el motor de búsqueda de gmail/inbox elimina los caracteres especiales, para el algoritmo #clienteAlfa es lo mismo que clienteAlfa.

En lugar del hash que no nos estaría aportando diferenciación podemos utilizar el guión bajo o underscore que es considerado por el motor de búsqueda.

_proyectoAppGanadera _clienteAlfa.

Podemos entonces usar el buscador indicando “_clienteAlfa” o +_clienteAlfa.

 

 

Un CRM ideal para startUps con todoist, creatividad y un poco de magia

Cuando un emprendimiento empieza a crecer, puede ocurrir que a uno se le dificulte hacer un correcto seguimiento de clientes. Es natural que uno empiece a buscar herramientas que lo puedan ayudar con esta difícil tarea y aquí es donde aparecen los CRM (Customer Relationship Management o Gestor de Relaciones con Clientes).  Hay una oferta muy amplia en el mercado y herramientas realmente productivas. En mi caso todas excedían lo que yo demandaba y por eso me arme una herramienta a medida combinando apps que ya venía utilizando.

Ingredientes:

* Todoist (premium, para poder manejar labels personalizadas)

* IFTTT (if this then that)

* Google Inbox

* Google Contacts

Preparación:

1)  Definir tu proceso de ventas y acciones

Antes de pensar en utilizar cualquier herramienta uno tiene que tener claro cual es su proceso de ventas.

En mi caso utilizo el AIDA enunciado por E. St. Elmo Lewis, pero cada empresa utilizará el enfoque que mas le sirva.

AIDA viene de Atención, Interés, Decisión y Acción.  En resumidas cuentas uno debe llamar la atención de sus potenciales clientes, luego despertar su interés ofreciendo un servicio/producto adecuado a sus necesidades, acompañar al prospect en la toma de decisión y finalmente llevarlo a la acción.

Cada acción entre estas etapas esta representada en todoist (un gestor de tareas ) por una etiqueta.  Deberán crear las etiquetas que resulten mas apropiadas para su caso.

Yo en particular agregue, Seguir, Negociar, Cerrar que son las que se ajustan a mi proceso.

Puestas dentro del proceso quedarían así:

2) Integración con Google Inbox utilizando IFTTT

 En mi caso, este punto era fundamental y no negociable.  Hay muchas herramientas en el mercado que se integran con gmail, pero con google inbox solo encontré una (pero como les comentaba antes tenía demasiadas funciones  para esta etapa de mi emprendimiento) .

Lograr la integración con Inbox es muy simple, para ello crearemos una nueva agrupación a la que llamaremos “Oportunidades”. Cada mail que represente una oportunidad de negocio debe ser etiquetado.

a) Creamos la etiqueta. Hay un botón “Crear” en el fondo de la lista de etiquetas

b) Creamos la etiqueta oportunidades

c) Seleccionamos el mail que represente una oportunidad y lo movemos a oportunidades

d) El mail queda asignado a Oportunidades

En IFTTT creamos un nuevo applet

Con la siguiente configuración

Cada vez que agrupemos un mail se creara una nueva tarea para que podamos darle seguimiento a la oportunidad.

A esa tarea le iremos agregando como comentarios toda la info relevante relacionada a dicha oportunidad. También iremos actualizando el estado de acuerdo a la etapa en que nos encontremos. Si ya avanzamos a la etapa de decisión la tarea se verá así:

Por último lo pasamos @cerrar si estamos puliendo los detalles del contrato

Una vez cerrado el trato se marca la tarea como completa.

3) Google Contacts nos sirve para guardar toda la info relevante del cliente

Conclusión

La intención de esta  publicación es compartir una integración que a mi me sirve para hacer seguimiento de oportunidades. No soy un especialista en ventas y cualquier comentario que quieran hacer para mejorar este instructivo será bienvenido.